גיוס חוב ומימון פרויקטלי

מתחילים בתוכנית העסקית ובתזרים

אנו מייעצים בבדיקת הנחות התוכנית העסקית ובבניית תזרים מימוני לתמיכה בקבלת החלטות. הבחינה כוללת את צורכי המימון בשלבי הפעילות או הפרויקט, מקורות ההחזר ורגישות התזרים לשינויים בריבית ובהנחות העסקיות.

בונים מתווה ומכינים את החברה לפנייה

אנו מסייעים בגיבוש מתווה המימון ובהכנת החומרים למממנים: פעילות החברה וחוזקותיה, נתונים פיננסיים, תחזיות תזרים וניתוחי רגישות. בהתאם לצורך, נבחנים גם הביטחונות והתנאים הפיננסיים שהחברה תידרש לעמוד בהם לאורך תקופת המימון.

משווים חלופות ומנהלים משא ומתן

אנו מובילים פנייה לבנקים, לגופים מוסדיים ולקרנות חוב וניהול תהליך תחרותי בין מממנים רלוונטיים. השוואת ההצעות מתייחסת לריבית ולעלות הכוללת, לתקופת המימון, ללוח הסילוקין, לביטחונות ולהתניות הפיננסיות.

המטרה היא לאפשר להנהלה לקבל החלטה על בסיס מכלול התנאים והשפעתם על פעילות החברה. לאחר בחירת המתווה, אנו מלווים את המשא ומתן ומייעצים בהיבטים המסחריים של הסכמי המימון, לצד היועצים המשפטיים, עד להשלמת העסקה.

מימון פרויקטלי בתשתיות ובנדל״ן

אנו מלווים מימון פרויקטלי (Project Finance) ועסקאות מורכבות בתשתיות ובנדל״ן, לרבות ליווי מכרזים ומימון במתווים של PPP, PFI ו־BOT. הליווי מחבר בין הנחות הפרויקט ותזרים המזומנים הצפוי לבין מבנה המימון ותנאיו, משלב בחינת החלופות והכנת החומרים ועד לניהול המשא ומתן עם המממנים.