אודות וניסיון
ניסן דר ובנקאות ההשקעות של UYI Capital
UYI Capital היא חברת בנקאות להשקעות עצמאית בהובלת ניסן דר, המלווה בעלי חברות, הנהלות ומשקיעים בגיוסי הון וחוב ובעסקאות מיזוגים ורכישות.
ניסן מביא ניסיון בליווי עסקאות הן בצד הרוכש והן בצד המוכר, לצד קשרי עבודה אישיים עם מחלקות ההשקעה בגופים מוסדיים. העבודה משלבת הבנה פיננסית, ניהול משא ומתן והתייחסות להחלטות העסקיות והאישיות של בעלי החברה.
להבין את החברה ואת האנשים שמובילים אותה
אנו מקדישים תשומת לב למטרות הבעלים, למערכת היחסים עם השותף העתידי ולאופן שבו העסקה תשפיע על המשך פעילות החברה. בעסקאות משפחתיות ובהעברה בין דורית, אנו מביאים בחשבון גם את הזמן הדרוש להבשלת ההחלטה.
קשרים אישיים ותהליך ממוקד
ההיכרות עם גופים מוסדיים מסייעת לנו למקד את הפנייה לגורמים רלוונטיים ולנהל איתם שיח ענייני על העסקה. הפנייה למשקיעים ולרוכשים נעשית לאחר אישור החברה.
ליווי קרנות בינלאומיות בישראל
אנו מלווים מנהלי קרנות בינלאומיים בפנייה למשקיעים מוסדיים בישראל, מהדגשת המסרים הרלוונטיים ועד לניהול תהליך הפנייה והדיונים.
למידע למנהלי קרנות באנגליתניסיון ומומחיות
ניסיון בליווי הכנסת שותפים, גיוס חוב ומכירת אחזקות, מול חברות, בעלי מניות וגופים פיננסיים בישראל ומחוצה לה.
אנו מלווים חברות ממגוון ענפים, עם מומחיות בחברות תפעוליות, בתשתיות ובנכסים ריאליים.
מומחיות בתשתיות ובנכסים ריאליים: בתחומי האנרגיה, התחבורה, המים והנדל״ן, אנו משלבים ניתוח תזרים מזומנים, מבנה מימון והנחות תפעוליות עם המשא ומתן המסחרי, תוך בחינת אורך חיי הנכס, ביצועיו והשפעת תנאי המימון על השווי ועל מבנה העסקה.
חברות מעורבות בעסקאות שהובלנו
Prime Capital
TSK Group
מאוחדתהפניקס
מיטב
סמינר הקיבוצים
קרן נוי
כלל ביטוח ופיננסים
מנורה מבטחים
עמיתים
נתיב אקספרס
רובי קפיטל
יידנטיפיי ג׳נטיקס
עסקאות מייצגות בתחום התשתיות והאנרגיה
מיזוגים ורכישות – צד המוכר
מימוש אחזקות באנרגיה תרמו-סולארית
מכירת אחזקות בחברת פרויקט תרמו-סולארית
אגירה שאובה
ייעוץ ומכירת אחזקות בפרויקט הידרו-אלקטרי של אגירה שאובה
מימוש אחזקות בזיכיון PPP
מכירת חברות הזיכיון והתפעול של מבני ממשל במתכונת BOT.
גיוסי הון וסינדיקציה מוסדית
פורטפוליו אגירת אנרגיה באירופה
הובלת הכנסת משקיעים מוסדיים כשותפי הון לפורטפוליו אגירת אנרגיה (BESS) במספר מדינות באירופה
פרויקט אנרגיית רוח באירופה
הובלה ומבנה עסקת השקעה מוסדית בפרויקט רוח באירופה בהיקף נרחב.
חברת תחבורה ציבורית
הובלת מבנה העסקה והכניסה של שותף אסטרטגי לחברת תחבורה ציבורית מובילה
חברות חלוקת גז
גיבוש והכנסת שותף אסטרטגי לחברות חלוקת גז טבעי
מיזוגים ורכישות – צד הרוכש
מתקן התפלה שורק
ליווי וייעוץ פיננסי לרוכשים ברכישת הזכיין והמפעיל של מתקן ההתפלה שורק.
מתקן התפלה אשקלון
ליווי רכישת אחזקות במתקן להתפלת מי ים באשקלון
זיכיונות תשתיות תחבורה
ליווי רכישת אחזקות בזכייני מנהרות הכרמל וכבישי הצפון
פורטפוליו פוטו-וולטאי (PV)
ליווי הרוכש בעסקת קניית פורטפוליו סולארי הכולל מעל 300 מתקנים
מימון פרויקטים וייעוץ למממנים
הפרטת תחנות כוח
יועץ פיננסי לקונסורציום המממנים הבכירים בעסקת הפרטת תחנת כוח גדולה
אשכולות תחבורה ציבורית
סגירה פיננסית וארגון חבילת מימון לזיכיונות הפעלה של אשכולות תחבורה ציבורית