הון לצמיחה ושותפות שמתאימה לבעלים
החברה עומדת בפני התרחבות, השקעה משמעותית או רכישה? הכנסת גוף מוסדי, קרן השקעות או שותף אסטרטגי יכולה להיות אחת החלופות למימון המהלך. הבחירה בשותף נבחנת גם לפי מטרותיו, אופן קבלת ההחלטות ומערכת היחסים שתרצו לקיים לאורך זמן.
UYI Capital מלווה בעלי חברות בגיוס משקיע לחברה ובמכירת מניות קיימות. אנו מסייעים לבחון את היחס בין הון שיוזרם לחברה לבין תמורה לבעלי המניות, ולגבש מבנה עסקה התואם את מטרות החברה והבעלים.
מטרת העסקה: מימון צמיחה, מימון רכישה, מימוש חלק מהאחזקה או שילוב ביניהם.
השליטה והניהול: היקף האחזקה שיוצע, מעורבות השותף בהחלטות ותפקידם של הבעלים בהמשך. כאשר שמירת שליטה היא יעד, נבחן אותה כחלק ממבנה העסקה ומזכויות הצדדים.
התאמת השותף: סוג המשקיע, אופק ההשקעה, ציפיותיו מהחברה והתאמתו לתוכנית העסקית.
בחברה בעלת היקף פעילות מתאים, ניתן לבחון הכנסת גוף מוסדי כשותף מיעוט. שותפות כזו עשויה להרחיב את בסיס ההון, לתמוך בצמיחה ולחזק תהליכי ממשל תאגידי ודיווח. היא יכולה להשתלב גם בהיערכות עתידית לשוק ההון. מבנה ההחזקה, זכויות הצדדים והמשך השליטה נבחנים בכל עסקה בהתאם למטרות הבעלים ולהוראות החלות על המשקיע.
אנו מסייעים בגיבוש מבנה העסקה, פונים למשקיעים פוטנציאליים שאושרו מראש על ידי החברה, מקדמים פגישות ומנהלים את הפניות וההצעות. בהמשך אנו מלווים את המשא ומתן, מסייעים בתיאום בדיקת הנאותות ומלווים את התהליך עד לסגירת הסכמי העסקה, לצד היועצים הרלוונטיים.
רשימת המשקיעים שאליהם נפנה נקבעת באישור החברה מראש. כך ניתן לנהל תהליך ממוקד ולהחליט במשותף למי נכון להציג את ההזדמנות.
אנו מסייעים לבעלי מניות לבחון מכירה מלאה, מכירה חלקית או מתווה למימוש בשלבים. יחד מגדירים את סוג הרוכש המתאים, את מסגרת העסקה ואת מידת המעורבות הרצויה של הבעלים לאחר המכירה.
העבודה כוללת פנייה לרוכשים שאושרו מראש, קידום פגישות, ניהול ההצעות ומשא ומתן על מבנה העסקה ותנאיה. אנו מסייעים ככל שנדרש בתיאום בדיקת הנאותות ובליווי סגירת הסכמי העסקה.
בעסק משפחתי, ההחלטה על מכירה עשויה להבשיל לאורך זמן. לצד שיקולי השווי והמימון, יש מקום לרצון הבעלים, לתפקידו של הדור הבא ולמערכות היחסים במשפחה.
אנו מוכנים ללוות את התהליך בקצב המתאים למוכר, גם כאשר נדרש זמן נוסף להחליט. בוחנים אפשרויות למימוש חלקי, לשילוב שותף או למכירה בשלבים, תוך התייחסות להמשך המעורבות של בני המשפחה בעסק.
אנו פועלים לקידום האינטרסים של הלקוח שאנו מלווים. הבנת צורכי הצד השני מאפשרת לחפש פתרונות יצירתיים במבנה העסקה, בעיתוי ובתנאים המסחריים, ולהתמודד עם פערים שמקשים על ההתקדמות.
אפשר לבחון השקעת מיעוט ומבנה זכויות המתאים למטרות הבעלים. שמירת השליטה תלויה במבנה העסקה ובהסכמות עם המשקיע, ולא רק בשיעור המניות שנמכרות.
כן. ניתן לבחון מימוש חלקי, מכירה בשלבים או שילוב בין השקעה בחברה לרכישת מניות מבעליה. המתווה תלוי במטרות הצדדים ובתנאי העסקה.
אנו מתמקדים בעסקאות הון בהיקף מינימלי של 30 מיליון ש״ח. בדרך כלל נדרש תזרים חיובי; ההתאמה נבחנת לפי מאפייני החברה והעסקה.
הפנייה מיועדת לניסן ותטופל על ידו באופן אישי. בשלב זה מספיק תיאור כללי; אין צורך לצרף מסמכים או מידע עסקי חסוי.
לפנייה ישירה בדוא״ל